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经济复苏确定盈利推动可期【名医汇】

发布时间:2019-08-13 16:05:17 阅读: 来源:柴油机厂家

经济复苏确定,盈利推动可期

日元宽松和贬值为全球注入流动性(百科)。继1月12日日本政府启动10.2万亿日元的财政刺激计划后,日本央行于1月22日推出了新的量化宽松政策(百科)。日本宽松的货币政策(百科)令日元成为全球货币套利(百科)交易的融资货币,这一点在次贷危机爆发后表现得尤为明显。日元溢出将是大概率事件,这将导致全球流动性宽松。 社融和货币供应显著回升,银行间市场利率(百科)水平回落。1月份社会融资规模为2.54万亿元,比上年同期多1.56万亿元;M2及M1供应量同比分别增长15.9%和15.3%,比上年末分别高出2.1和8.8个百分点。去年底资金紧张程度大为改善,7天期的SHIBOR(百科)利率节前最高仅触及4.1%的水平且只出现过一天时间。在1月份新增人民币贷款(百科)及社会融资规模较为理想情况下资金面整体宽松,市场利率维持低位概率很大。 房地产、汽车销售(百科)大幅改善,经济复苏确定。1月份房地产和汽车销售大幅回升,我们坚持认为,地产开工和投资(百科)的复苏将是今年经济复苏的最主要逻辑。开春之后旺季到来,房地产和汽车的回暖也将带动中游原材料和上游产业链的复苏,水泥、机械、化工、钢铁、建筑、焦煤等都有望出现库存回补和价格提升。 中期行情仍看好。尽管市场快速上升之后不少投资者(百科)担心估值吸引力减弱,但估值提升其实只是第一步。在供应量明显改善、经济复苏确定性进一步提升情况下,下一阶段的盈利性推动将更加确定。坚持超配地产、汽车、家电、金融,加仓该产业链复苏带动的中游水泥、化工、机械、建筑、焦煤等。

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